Все, что нужно знать об общем рыночном индексе Wilshire 5000

В мире инвестиций, одним из самых популярных инструментов для определения состояния фондового рынка являются рыночные индексы. Один из наиболее известных из таких индексов — Wilshire 5000, названный так в честь компании Wilshire Associates, разработавшей эту систему в 1974 году.

Wilshire 5000 представляет собой комплексный рыночный индекс, отражающий состояние всех действительно существующих акций на американских биржах. В этот индекс входят все компании, торгующиеся на американских рынках, что делает его одним из наиболее интересных и всесторонних индексов, показывающих состояние фондового рынка США в целом.

Тем не менее, Wilshire 5000 стал не только отражением экономической ситуации в общем, но и показателем успеха инвесторов, которые стали использовать этот индекс для измерения своих результатов. Будучи составлен на основе гибридной методологии, включающей в себя и капитализацию, и цену акций, Wilshire 5000 дает инвесторам возможность оперировать широким спектром данных, учитывая достижения акций как по капитализации, так и по цене.

Wilshire 5000 — Обзор общего рыночного индекса

Что такое Wilshire 5000?

Wilshire 5000 — это общий рыночный индекс, который отражает состояние самых крупных компаний Северной Америки. Он получил своё название ради того, чтобы отметить количество компаний, входящих в индекс, которое на тот момент превысило 5000.

В настоящее время Wilshire 5000 включает более 3500 компаний, которые представлены на бирже NASDAQ, NYSE и AMEX в США, а также на TMX в Канаде. Индекс является одним из наиболее широких индексов, охватывающих почти каждый сектор экономики.

Wilshire 5000 является взвешенным индексом, который использует рыночную капитализацию, чтобы определить вес каждой компании в индексе. Это означает, что чем больше рыночная капитализация компании, тем больше вес она имеет в Wilshire 5000.

Более того, Wilshire Associates — компания-создатель индекса — разработала серию Wilshire 5000 индексов, в которых каждый следующий индекс включает все компании предыдущих индексов, а также дополнительные категории. Например, Wilshire 5000 Total Market Index включает все категории акций, включая компании с маленькой капитализацией и REIT (Real Estate Investment Trust).

Определение и функции индекса

Wilshire 5000 — это широкий рыночный индекс, отражающий стоимость всех акций, торгуемых на бирже NASDAQ и NYSE.

Основная функция индекса — отслеживание движения рынка. Он позволяет инвесторам и аналитикам сравнивать производительность отдельных компаний с производительностью рынка в целом. Индекс также используется для определения текущей рыночной капитализации, которая вычисляется путем умножения цены на акцию каждой компании на ее количество акций в обращении.

Расчет индекса происходит на основе метода рыночной капитализации. Это значит, что вес каждой компании в индексе пропорционален ее рыночной капитализации. Чем выше капитализация, тем больше влияние компании на изменение индекса. Это позволяет инвесторам следить за динамикой крупнейших компаний на рынке, а также позволяет индексу быстрее отреагировать на изменения в их цене на акции.

• Преимущества индекса:
• Отслеживание движения рынка в целом;
• Возможность обнаружить и отслеживать ход крупных игроков на рынке;
• Определение текущей рыночной капитализации;
• Расчет производительности отдельных компаний относительно производительности рынка в целом.

История Wilshire 5000

Wilshire 5000 — это первый индекс, который оценивает рыночную капитализацию всех акций, торгуемых на американских биржах. Индекс получил свое название от улицы Вилшир в Лос-Анджелесе, на которой находится штаб-квартира Wilshire Associates.

Wilshire 5000 был создан в 1974 году, когда инвесторы искали новый индикатор, который бы отразил состояние всего инвестиционного портфеля на акционном рынке США. Изначально индекс содержал все 5000 акций, торгуемых на американских биржах. Однако, с течением времени компании уступали место более новым игрокам, и в настоящее время в индексе содержится около 3300 компаний.

Wilshire Associates продолжает управлять индексом с момента его создания и продолжает развивать его. Данные индекса доступны широкому кругу пользователей, включая инвесторов, аналитиков, рыночных стратегов и финансовые организации во всем мире.

Изменения и развитие Wilshire 5000

Wilshire 5000 – это индекс акций США, который отображает общую рыночную капитализацию всех обыкновенных акций, торгуемых на Американской фондовой бирже (AMEX), Национальной ассоциации венчурного капитала (NVCA) и Национальной бирже социальных компаний (NSX). Название индекса происходит от количества компаний, включенных в него в момент создания — 5000.

С момента создания в 1974 году Wilshire 5000 претерпел множество изменений. В 2005 году было объявлено о слиянии Wilshire Associates и Dow Jones Indexes, после чего индекс изменил название на Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index. В 2015 году компания Wilshire Associates выкупила долю Dow Jones в индексе и вернула ему название Wilshire 5000 Total Market Index.

Основной целью изменений индекса было улучшение качества торговых инструментов и повышение точности их отображения. В настоящее время индекс состоит более чем из 3500 компаний, и в него включаются не только обыкновенные акции, но и акции с правом голоса, акции предприятий без прибыли и акции других категорий. Это позволяет индексу точнее отражать реальные изменения рыночных тенденций и общей экономической ситуации в стране.

• Изменение названия на Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index в 2005;
• Выкуп индекса Dow Jones Wilshire 5000 компанией Wilshire Associates в 2015 году;
• Добавление различных категорий акций для более точного отражения рыночных тенденций.

Wilshire 5000 продолжает быть одним из наиболее популярных индексов в мире, использующимся для отслеживания изменений и оценки тенденций на американском фондовом рынке. Его индексация выполняется и другими крупными компаниями, такими как Morningstar, Bloomberg и S&P.

Компоненты Wilshire 5000: кто входит в список?

Wilshire 5000 представляет собой широко диверсифицированный индекс, включающий в себя акции более 3 500 компаний со всей территории США. В этом списке присутствуют как крупные корпорации, так и небольшие компании с небольшой капитализацией.

Среди компаний, входящих в Wilshire 5000, можно выделить такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft, Exxon Mobil и Johnson & Johnson. Кроме того, в индексе присутствуют компании из различных отраслей, включая технологические, финансовые, здравоохранение, энергетику и многие другие.

Особенностью Wilshire 5000 является то, что он включает в себя обыкновенные акции каждой из компаний, а не только те, которые учитываются другими индексами — такими как Dow Jones Industrial Average или S&P 500. Это делает индекс более представительным и широким по охвату.

Помимо корпоративных акций, индекс включает в себя также и другие виды активов, такие как предпочтительные акции и некоторые виды долга компаний. Индекс Wilshire 5000 является отражением капитализации рынка США в целом и является одним из наиболее широких и полных индексов, доступных для инвесторов по всему миру.

Какие компании входят в индекс и почему их выбрали?

Wilshire 5000 включает в себя более 3000 компаний всех размеров и отраслей, основанных в США. Компании входят в индекс, если они публичные и набирают значительные объемы торговли на фондовых рынках США. Более конкретно, чтобы попасть в Wilshire 5000, компания должна иметь рыночную капитализацию не менее 200 миллионов долларов, и ее акции должны торговаться на национальной фондовой бирже или на NASDAQ.

Основная цель Wilshire 5000 — отразить состояние широкого рынка акций, включая как крупнейшие, так и менее известные компании. Поэтому, из-за своего полного охвата, Wilshire 5000 часто предпочитается инвесторами, которые следят за общим состоянием рынка, а не за конкретными отраслями или компаниями.

Компании, входящие в Wilshire 5000, представляют широкий спектр отраслей, включая технологические компании, финансовые учреждения, фармацевтические компании, транспортные компании и т.д. Таким образом, индекс помогает инвесторам получить представление о состоянии широкого рынка и экономических тенденциях в целом.

Преимущества использования рыночного индекса Wilshire 5000

Информационная поддержка — Wilshire 5000 является одним из основных индикаторов состояния американского рынка акций, и ежедневно публикует свои результаты. Поэтому инвесторы и трейдеры могут использовать индекс для анализа текущего состояния рынка и принятия рациональных инвестиционных решений.

Широкий охват — Wilshire 5000 включает в себя все акции, кроме компаний с малой капитализацией. Это позволяет инвесторам получать полное представление о состоянии всех секторов рынка и проследить динамику изменений капитализации всех компаний на рынке.

Репрезентативность — Индекс Wilshire 5000 представляет собой портрет всего американского рынка акций. При использовании данного индекса инвесторы могут не беспокоиться о выборе определенной компании, а сосредоточиться на прослеживании тенденций и распределении рисков на рынке в целом.

Не требует дополнительных расчетов — Wilshire 5000 рассчитывается и публикуется каждый день, не требуя дополнительных расчетов со стороны инвестора. Это позволяет быстро получать актуальные данные, не тратя время на подсчет собственных показателей.

Устойчивость к манипуляционным рискам — Wilshire 5000 включает в себя широкий спектр акций, что делает его устойчивым к манипуляциям отдельными компаниями. Этот риск является значительным при инвестировании в акции отдельных компаний, но становится менее значимым при использовании рыночного индекса.

Почему индекс Wilshire 5000 полезен для инвесторов и аналитиков рынка

Индекс Wilshire 5000 – это один из самых широких рыночных индексов США, который включает в себя акции компаний разных отраслей и масштабов. Такой подход позволяет охватить всю картину рынка и отслеживать его изменения.

Для инвесторов Wilshire 5000 – отличный инструмент для отслеживания изменения цен на акции рынка в целом, а также отдельных компаний. Опираясь на данную информацию, инвестор может принимать решения о покупке или продаже акций.

Для аналитиков рынка индекс Wilshire 5000 очень полезен, так как он позволяет оценить общее состояние рынка и выявить тенденции. Данный индекс является основой для многих отраслевых индексов и наблюдение за ним помогает контролировать ситуацию на фондовом рынке.

Индекс Wilshire 5000 подходит как для краткосрочных так и для долгосрочных инвесторов и дает возможность более точно предсказывать движение цен на фондовом рынке. Знание состояния рынка – важный фактор при принятии решений об инвестировании, а индекс Wilshire 5000 является основой для получения этой информации.

Критика общего рыночного индекса Wilshire 5000

Несмотря на широкое использование Wilshire 5000 в качестве инструмента для оценки состояния фондового рынка США, данный индекс также имеет своих критиков.

• Одна из главных критик Wilshire 5000 заключается в том, что индекс не учитывает вес компаний в соответствии с их рыночной капитализацией. Это означает, что капитализация более крупных компаний не учитывается пропорционально их размеру и может существенно исказить общую картину рынка.
• Другая критика связана с тем, что Wilshire 5000 не учитывает доходность дивидендов. Это означает, что компании, которые выплачивают высокие дивиденды, могут быть недооценены в индексе в сравнении с компаниями с меньшей доходностью дивидендов, что может привести к неправильным выводам при оценке рынка.
• Также критики указывают на то, что Wilshire 5000 включает все компании, которые торгуются на бирже, в том числе и компании, которые не относятся к фондовому сектору, что может не отражать подлинной ситуации на рынке акций.

Спорные аспекты и альтернативные рыночные индексы

Спорные аспекты рыночного индекса Wilshire 5000

Несмотря на то что индекс Wilshire 5000 является одним из самых широко используемых рыночных индексов в США, он не без спорных аспектов.

Один из них — вес фирм в индексе не распределяется равномерно, что может привести к повышенному влиянию крупных компаний на индекс в целом.

Также, в некоторых случаях, Wilshire 5000 может отражать средневзвешенную рыночную стоимость компаний, в то время как другие индексы, такие как S&P 500, представляют скорее ценовую капитализацию.

Альтернативные рыночные индексы

Существует множество альтернативных рыночных индексов, каждый из которых отражает свой уникальный подход к определению рыночной активности.

• S&P 500 — включает в себя 500 крупнейших компаний на американском рынке, базируется на ценовой капитализации.
• Nasdaq Composite — отслеживает активности компаний на технологической бирже Nasdaq, также базируется на ценовой капитализации.
• Dow Jones Industrial Average — включает 30 крупнейших компаний на американском рынке, как правило, представляет средневзвешенное значение цен акций каждой из этих компаний.

Выбор индекса зависит от того, какие компании и секторы вам интересны, а также от того, какой подход к определению рыночной активности вы считаете наиболее подходящим для своих инвестиционных целей.

Вопрос-ответ

Что такое индекс Wilshire 5000?

Это общий рыночный индекс, который отслеживает производительность более 5000 компаний, котирующихся на бирже NASDAQ и New York Stock Exchange. Он включает в себя все сектора экономики и является одним из наиболее широких индексов в США.

Как рассчитывается индекс Wilshire 5000?

Индекс рассчитывается путем сложения капитализаций всех компаний, включенных в него. При этом, более крупные компании вносят больший вклад в индекс, чем менее крупные. Также введены правила, которые помогают отображать изменения в составе компаний.

Зачем нужен индекс Wilshire 5000?

Индекс Wilshire 5000 позволяет инвесторам отслеживать общую производительность акций на рынке США и делать прогнозы на будущее. Он также используется в качестве базового индекса для сравнения производительности инвестиционных портфелей.

Какие компании входят в индекс Wilshire 5000?

Индекс включает в себя компании из разных секторов экономики, включая технологические компании, производители товаров народного потребления, компании здравоохранения, транспортные и многие другие. Среди крупнейших компаний, входящих в индекс, можно назвать Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway.

Как изменения на рынке влияют на индекс Wilshire 5000?

Изменения на рынке, такие как рост или падение цен акций, приводят к изменению капитализации компаний, что в свою очередь отражается на индексе Wilshire 5000. Если большинство компаний показывает рост стоимости акций, то индекс также будет расти, а если большинство компаний показывает падение стоимости акций, то индекс будет уменьшаться.